人類由於核戰爭已經湮滅，灰燼上興起的種族：精靈族，仙女族，矮人族和突變種繼續在地球上繁衍生息。仙女族女王生下雙胞胎兒子，都是強大的巫師。 Avatar是一個善良的小精靈而Blackwolf是一個邪惡的突變種。